Obří vesmírná loď světelným paprskem přitáhne Crimson Light do hangáru. Gary se s posádkou ocitá v Kraji štěstí, obývaného tvory, kteří spoutávají štěstí a šíří ho po celém světě. Tichochmýrek vezme Garyho na jeho vysněné místo. Clarence ucítí příležitost, jak vydělat. Cizí plavidlo vydává za své, před nic netušícími obchodníky. Místo se zdá být dokonalým rájem, ale Nightfall je od prvního momentu podezřívavá. Ukáže se, že měla pravdu. Ash ji upozorní na desítky mrtvých těl vypuštěných z lodi do vesmíru.