Když Crimson Light letí mezi asteroidy, AVA detekuje, že jde o ovajíčka časových červů, které se právě líhnou. Jeden z tvorů loď spolkne a vyhodí ji o tři roky do minulosti před Tera Con Prime, domovskou planetu Lorda Velitele. Clarence navrhne, aby využily příležitost a z tajného trezoru Lorda Velitele ukradli dimenzionální klíč. Malý Cato zůstane zaskočen, když uvidí svého otce Avocata. S přáteli za ním vyrazí, ale zastaví je Sammy, strážce času. Varuje je, aby dodržovali jistá pravidla, neboť v opačném případě by narušily podstatu bytí a tím i celé časové osy.