Frasier se po Martinově pohřbu vrací do Bostonu, kde má jako laskavost svému starému příteli Alanovi přednášet na Harvardu. Když už je ve městě, rozhodne se vydat za svým synem Frederickem, přestože jsou vztahy mezi nimi poněkud napjaté, a to od doby, co se Frederick rozhodl vzdát vysokou školu a stát se hasičem. A netrvá to dlouho a Frasier pojme podezření, že před ním jeho syn něco tají.