Frasier pořídí Martinovi dalekohled, aby ho zabavil, díky čemuž se Martin seznamuje s Irene, která také vlastní dalekohled. Po chvíli si padnou do oka, ale Martin zanedlouho přeruší kontakt.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Do Frasierovy show zavolá muž a má problém s matkou, která nic nedělá a jen lelkuje po domě. I když mu Frasier vůbec nepomůže, uvědomí si, že stejný problém má i jeho otec, a rád by mu našel nějakého koníčka. Proto mu v obchodě koupí dalekohled, aby mohl sledovat okolí. Otec je nadšený a chce sledovat párek jestřábů, kteří se uhnízdili v okapu, ale Frasier mu řekne, ať kouká lidem do bytů, což otce pohorší. Daphne však začne okolí pozorovat a v jednom bytě uvidí muže, jak stírá z podlahy kaluž krve. Otec se podívá a zjistí, že je to rajčatová šťáva z plechovky, ale začne ho to bavit.
V protějším domě uvidí ženu, která má také dalekohled a sleduje je. Žena otci napíše vzkaz, který si dalekohledem přečte a stejně tak jí i odpoví. Komunikují spolu, což Frasiera dost děsí, zvláště poté, co ho žena u dalekohledu pozná. Martin se s Irene, onou ženou, dosti sblíží, ale z neznámého důvodu s ní časem přeruší kontakt. Frasier si s tím marně láme hlavu a Martin mu pak poví, že se s ní nebaví proto, že má stejné druhé jméno jako jeho zesnulá žena, což ho ranilo. Pravý důvod je ale ten, že se Martin cítí nejistý ohledně své nezdravé kyčle. Nakonec se rozhodne, že se s Irene setká.