Frasiera juniora i Frasiera seniora probudí šíleně brzy ráno alarm. Může za to Daphne Moonová svým kouřením v posteli. A to ještě tvrdí, že se to stalo proto, že je jí smutno, protože nemá přítele! Rozvedený a také osamělý Frasier se rozhodne Daphne přítele najít! Do studia přijde nový ředitel stanice Tom Duran. Prozradí na sebe, že se kvůli nepříjemnému rozchodu s přítelkyní vrátil do USA. Frasier jásá - vidí v něm ideálního partnera pro Daphne a pozve ho domů na večeři. Tom se mezitím svěří Roz, že je gay a že jdou s Frasierem na rande.
Frasier donutí Daphne, aby se oblékla do sexy šatů. Mezitím dorazí Tom a dozví se, že s nimi budou večeřet Frasierův otec Martin a jeho fyzioterapeutka. Díky nedorozumění si Tom myslí, že i Martin je homosexuál. Nečekaně přijde vrátit knížku bratrovi Niles Crane, který také zůstane a celé se to pěkně zamotá...