Frasierova popularita upadá, na scéně se objevila nová hvězda. Jde za svou agentkou Bebe, ta má však příliš práce a chce Frasiera přenechat asistentce Portie. Frasier ale nevěří, že by mohla být stejně dobrá jako Bebe. Rozhodne se proto, že se bude „agentovat“ sám. I když se snaží jako blázen, nejde mu to. A tak nakonec dá šanci Portie. Najednou všechno šlape. Ukáže se, že je Portia zázrak. Potřebovala jen příležitost...