Frasiera potká Jacksona Hedleye, shakespearovského herce, kterého s Nilesem v dětství obdivovali. Oba se pokusí znovu nastartovat jeho kariéru představením, které hrál na střední, ale brzy si uvědomí, že nemá vůbec žádný talent. Rozhodnou se sabotovat vlastní představení, aby nemuseli čelit věřejnému ponížení.