Nikdo ze stanice nemůže vystát Poppy - dceru majitele, jí se ale zalíbí Niles. Když Frasier dorazí k sobě domů, najde v bytě polonahou ženu. Ta se představí jako nová sousedka. Zabouchla si omylem dveře, a tak jí Martin nabídl, že si od nich může zavolat. Niles i Frasier začnou randit, ale uvědomí si, že se zajímají o stejnou ženu.