Frasier odjíždí se synem na dovolenou. Zatímco je pryč, Niles se konečně rozhodne udělat první krok k novému životu. Pozve na ples jednu dámu. Jenže... Neumí tančit! Daphne ho začne učit a jde jim to jako po másle. Během učení zavolá pozvaná dáma, že na ples nemůže. Niles nic neřekne a dál po večerech s Daphne trénuje kroky. Nakonec jí nabídne, aby s ním šla ona. Na plese se potkává se svými snobskými přáteli, kteří ho litují kvůli rozchodu s manželkou. Daphne zasáhne a donutí Nilese k tanci. Když zvládnou i tango, zatleská jim celý sál včetně hudebníků. Niles dostane vizitku od Blaire Barnesové, kterou svým výkonem nesmírně okouzlil...