Je předvečer Valentýna. Niles se ve Fraserově bytě připravuje na rande, ale založí požár... Martin a Daphne, oba bez partnerů, si vyjdou na večeři. Frasier neví, jestli je schůzka s Cassandrou, reklamní manažerkou v KACL, jen pracovní, nebo je to rande...