Matt nechce přijít o vztah s Carlottou, ale ta se chystá vrátit do rodné země. Smash a Noelle jsou rodiči tlačeni k tomu, aby se rozešli. Tami odmítá dát Gracie do školky. Mezitím si stará parta najde Santiaga a Lyla začíná pracovat pro křesťanské rádio.