Hranice nemožného

Agentka FBI Olivia Dunhamová začne vyšetřovat záhadnou smrt všech cestujících letu na trase Hamburk - Boston. Vyšetřování ji přivede na stopu jistého Dr. Waltera Bishopa, který by o příčině smrti mohl vědět něco víc. Ten je však v ústavu pro mentálně postižené, kam za ním smí jen přímí příbuzní. Aby ho mohla vyslechnout, musí požádat o pomoc jeho syna Petera Bishopa.

Společně pak zjišťují, že za vším se skrývá něco víc.

Mezinárodní let z Hamburku přistane na letišti díky nejmodernější verzi autopilota. Na palubě však nejsou žádné známky života. Po cestujících a posádce zůstaly jen rozpadající se kostry pokryté slizem. Vyšetřováním je pověřen speciální vyšetřovací tým ve složení Olivie Dunhamová a její kolega a tajný důvěrný přítel Johny Scott. Stopa vede do skladiště, kde objeví podivnou laboratoř. Muž, kterého tam přistihnou, nechá laboratoř vybuchnout, chemikálie zasáhnou Johna a ten skončí v kómatu s podivně průsvitnou kůží ve vojenské nemocnici. Olivia hledá pomoc a objeví jméno proslulého vědce dr. Bishopa, který před lety prováděl pro armádu výzkumy s podobnými výsledky. Je však hospitalizovaný v sanatoriu pro duševně choré. Olivia vyhledá jeho syna Petera, s jeho pomocí dostane Bishopa ven a zařídí mu laboratoř...

Olivia podstoupí pokus, od kterého si vědec Walter Bishop slibuje emocionální propojení myslí Olivie a Johna. Na základě toho, co v nich uvidí, se jí podaří chytit Steiga, muže, který způsobil výbuch ve skladišti a jehož bratr zahynul v letadle z Hamburku. Olivie se od zatčeného Steiga dozvídá, že ho řídil kdosi z FBI. Steig si rozhovory s ním nahrával. Když si Olivia pásku přehraje, s hrůzou si uvědomí, že slyší Johnův hlas. Mezitím Walter namíchal léčebný koktejl, který pomáhá Johnovi se uzdravit. John uteče z nemocnice a zabije Steiga. Olivia ho s několika policisty pronásleduje, dojde k autonehodě a John umírá. Jeho těla se zmocnila žena ze společnosti Dynamic, jejíž majitel kdysi pracoval společně s Walterem Bishopem...