Fullmetal Alchemist

Bratři objeví učebnici alchymie a to jim připomene jejich začáteční pokusy. Maminka i babička byly přesvědčeny, že je to učil otec, ale vše měli jen z knih. Studium alchymie oba chlapce úplně pohltilo. Jejich maminka byla už delší dobu nemocná. Po její smrti se ji pokusili vrátit zpět. Odhodlaně se učili a vše plánovali. Nic však nedopadlo, jak mělo. Vytvořili jen znetvořené tělo. Ala to stálo celé tělo a Eda nohu. Aby mladšího brášku alespoň z části zachránil, obětoval Ed svou paži. Získal tak zpět alespoň Alovu duši, kterou připoutal k brnění. Následně přichází státní alchymista Roy Mustang, kterého ohromí, že chlapci něco takového dokázali a přežili. Vyzve je, aby jej vyhledali, pokud se budou chtít stát alchymisty. To se pak oba chlapci rozhodnou udělat. Před odchodem spálí svůj dům i se vzpomínkami.