Profesor vynájde stroj, ktorý robí svietiace nosy, ale produkuje množstvo toxického odpadu. Hermes mu nariadi odpratať odpad a Bender sa ponúkne, že to spraví. Začal ho sypať do kanálu a kšefty sa mu dosť rozbehli. Leelu medzitým vyhlásili sirotkom roka. Po skončení ceremónie si uvedomuje, že by chcela spoznať rodičov. Bender leje do kanálu ďalší odpad, ale mutanti sa bránia. Bendera, Frya a Leelu zajmú a chcú zmutovať, ale zachránia ju dvaja zahalení mutanti...