Galavant se naštve na Richarda, který vyměnil cenný klenot za "draka" a vydává se za obry sám. Obři souhlasí, že mu pomohou, pokud s nimi porazí trpaslíky. Mezitím Gareth řekne Sidovi o svých citech k Madaleně.
(Galavant se setká s obry, kteří mají ale výšku úplně normální.) Galavant: Nemáte být... Vyšší? Nechci být nezdvořilý, ale říkali jste, že vaše hlavy blokují slunce. obr: Jasně, blokují slunce. Jen se musíš podívat z toho správného úhlu.
Roberta: Jste celou výpravu tak zaneprázdnění dohadováním, že ani nevidíte, že se vlastně vzájemně potřebujete! Galavant: Ale prosimtě. Já jeho nepotřebuju! Roberta: Jaký byl celou tu dobu tvůj jediný cíl, hm? Galavant: Pokoušel jsem se shromáždit armádu, abych mohl zachránit Isabellu. Roberta: Hm. A kolik mužů jsi přesvědčil, aby se k té tvé výpravě připojili? Jednoho. Richard: Ty jsi sehnal někoho, kdo se k tobě připojí? Koho? Znám ho? Galavant: Ty, Richarde, mluví o tobě.