Mikův otec má problémy s tím, že jeho syn dostal A-, musí jít přece na Harvard a takhle by to nešlo. Jenže Mike tíhne k tanci. Shane, kluk Mercedes, jí radí, aby do boje o hlavní roli v muzikálu dala všechno a neznala přítele. Willa trápí, že ho Emma nechce představit rodičům. Myslí si, že není pro ni dost dobrý, jako třeba Carl. Brittany si pomocí hudebního a tanečního čísla získá více voličů.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mike se ale nakonec rozhodne jít si za svými sny a dělá konkurz na druhou hlavní roli v muzikálu. Překvapivě dobře zpívá a nakonec i roli vyhraje. Je velmi potěšen, když mu mamka poví, že ho ve snech bude podporovat a bude s ním čelit otci. Sama totiž ví, jaké je to vzdát se kvůli nedostatku odvahy svého snu.
Will pozve Emminy rodiče, ale zjistí, že se ve skutečnosti Emma styděla za ně. jsou to totiž rasisti, co chtějí, aby nevymizeli zrzci. Navíc od nich Emma převzala posedlost čistotou a když je z nich nervózní a její nemoc se o to víc projevuje, její rodiče jí nazývají zrůdičkou.
Komise se nedokáže rozhodnout, jestli dát roli Rachel, nebo Mercedes a tak musí proběhnout další kolo. Nakonec je ale rozhodnuto, že bude dvojité obsazení. S tím ale Mercedes nesouhlasí, je prý nejlepší a nehodlá být zastiňována protěžovanou Rachel, to už snášela 2 roky. Pak jde za Shelby a sdělí ji, že je hvězda, kterou do svého sboru potřebuje.
Rachel, když se bála, že roli nezíská, se rozhodla, že bude kandidovat, čímž naštvala Kurta, který jí upozornil, aby se jednou za 10 let neohlížela zpět na přátele, co odhodila.
Kurt gratuluje Blaine za strhující výkon a přeje mu hlavní roli. Dokonce mu koupí kytku. Blaine se ale zdráhá Kurta políbit před ostatními.
• Spotlight od Jennifer Hudson. Zpíváno Mercedes, Tinou a Brittany.
• Run the World (Girls) od Beyonce. Zpíváno Brittany a Santanou s WMHS girls.
• Cool z West Side Story. Zpíváno Mikem.
• It's All Over z Dreamgirls. Zpíváno New Directions.
• Out Here On My Own z FAME. Zpíváno Mercedes a Rachel.
• Fix You od Coldplay. Zpíváno Willem s doprovodem New Directions.
(Emma si klekne na podlahu.) Will: Co to děláš? Emma: Modlím se. Pořád se modlím v hlavě, ale zdá se, že už to nestačí. A když potřebuji pomoc, vím, že bůh mě na kolenou lépe uslyší. Prý kvůli akustice podlahy či co.