Sue se daří ničit Glee. Neustále vytáčí Willa a navíc prosadí rozdělení sboru na dvě části. Kupodivu si nevybere ty nejlepší zpěváky, vezme si ty, co patří mezi minoritu. Zjistila totiž, že jejich nápady na písničky nejsou Willem většinou vyslyšeny. Will jde s Finnem a Quinn na ultrazvuk a když se vrátí, řekne Terri, že na příští ultrazvuk by šel rád s ní.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Willa naštve, jak hodně Sue podráží jeho autoritu před dětmi a rozhodne se jít do protiútoku. Už nebude přimhuřovat oči a klidně bude psát špatné známky Suiným roztleskávačkám a špatné známky znamenají žádné roztleskávání. Will dá své skupině písničku na nacvičení, Quinn ale rozčiluje, že zase hlavní duet zpívá Rachel s Finnem a ona a ostatní tam stojí jen jako "rekvizity". Toho využije Sue a prostřednictvím Quinn začne nahlodávat i další a utvrzuje je v tom, že jsou Willem diskriminováni. Rachel přizná Quinn, že jí pomáhala utajit její těhotenství před školním reportérem s postranními úmysly, chtěla si naklonit Finna. Zároveň jí ale taky řekne, že ví o tom, že dělá špióna Sue a připomene jí, že až Sue zjistí, že je v jiném stavu, tak ji nemilosrdně vyhodí a že by si tedy měla uvědomit, že podráží své přátele, kteří jako jediní jí budou v následujících měsících pomáhat.
Má se konat vystoupení obou skupin, ale Sue Willovu skupinu nenechá ani začít zpívat. To už se Will neudrží a začne na ní křičet, jak špatná učitelka je. Sue na něj také začne křičet, že prý není dost dobrý ani na to, aby vedl tenhle ubohý pěvecký kroužek, natož aby měl vlastní profesionální kariéru. Do jejich hádky zasáhnou ostatní a shodnou se na tom, že Glee má být o zábavě a že je rozhodně nezajímají nějaké kecy o diskriminaci a všichni odejdou. Poté si Sue s Willem promluví a Sue přizná, že citové výlevy dětí nesnáší a rozhodne se ustoupit, prý jí jen stačí být poradce, prostě jen mít pocit, že něčím přispívá. Sue se dozví od školního reportéra, že Quinn je těhotná, a tak je jasné, že Quinn končí s roztleskáváním.
Terri za pomocí své sestry přinutí doktora, aby udělal před Willem divadýlko a ukázal mu falešný ultrazvuk. Vše vyjde a Will je nadšený, když vidí své dítě.
V epizodě můžeme vidět scénu, kdy se rozdělené Nové směry sejdou a společně zpívají Ride Wit Me, což původně nebylo ve scénaři, ale Ryanu Murphymu se líbilo, když herci přesně takto trávili přestávku mezi natáčením. Sám Murphy je během této scény na moment vidět.
• "O Fortuna" z Carmina Burana by Carl Orff
• "Hate on Me" od Jill Scott
• "Ride Wit Me" od Nelly
• "No Air" od Jordin Sparks and Chris Brown
• "You Keep Me Hangin' On" od The Supremes
• "Keep Holding On" od Avril Lavigne