Will je zděšen, když zjistí, že Sue bude jeden z porotců na regionálkách. Celý sbor je z toho na dně. Will si jde pro radu za Emmou a ta mu řekne, že by si měl znovu uvědomit, proč začal se sborem,. Přece aby zažili, ten skvělý pocit, když byl v národním finále. Jde totiž o to si to užít, než zvítězit.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Emma mu taky prozradí, že randí se svým zubařem. Oni dva měli šanci, ale promarnili ji. Will jede autem a slyší v autě Don't stop believing, což ho dojme. Finn jde za Rachel a řekne jí, že ona je lídr a spolu můžou
postavit sbor na nohy. Rachel ho políbí. Will navrhne sboru mix písniček od Journey. Než Rachel a Finn vyjdou na soutěži na podium, Finn řekne Rachel, že ji miluje. Poté začnou zpívat Faithfully a pak s celým sborem zazpívají Anyway You Want It / Lovin' Touchin' Squeezin a upravenou Don't Stop Believing. Mamka Quinn se dívá na jejich vystoupení a pak Quinn v zákulisí oznámí, že jí je líto, co prošvihla a že opustila otce, který jí zahýbal s nějakou potetovanou mrchou. Také jí navrhne, aby bydlela u ní. Quinn jí řekne, že jí praskla voda. Poté vidíme zpívat Vocal Adrenaline Bohemian Rhapsody, to se prolíná s porodem Quinn. Rachel jejich vystoupení sleduje a pak jde Shelby navrhnout, aby další rok vedla jejich sbor. Ta odmítne s tím, že chce dům, psa... Porota se radí, kdo vyhraje, Sue je šokována tvrzením Olivie Newton John, jak uboze oblečení byli New Direction a zesměšní je také tím, jak trapně se
snažili inspirovat a hrát na city. Navíc urazí Sue, že není žádná celebrita. New Direction skončí na třetím místě a Vocal Adrenaline vyhraje. Shelby se rozhodne adoptovat dítě Quinn a Puck řekne, že se jmenuje Beth. Will vidí, jak Emma řve na ředitele. Pak se jí ptá, co to do ní vjelo a ona mu řekne, že nemůže snést, že Sue podváděla, protože takhle jí všechny peníze spadnou do kapsy. Nechápe, jak on teď může jen klidně stát, když děti takhle dřeli, prostě za nějaké věci se musí
bojovat. Will se jí zeptá, jestli mluví jen o dětech. Řekne jí, že ji miluje a ať už je tady nějaký zubař, nebo ne, vždycky mezi nimi něco bylo a bude. To nemůže popřít. Poté jí políbí. Rachel Willa zavolá do posluchárny, kde mu sbor složí poklonu tím, že mu zazpívá To Sir With Love. Sue si promluví s Willem a sdělí mu, že ač mají spory, ví, že je dobrý učitel, takže u Figginse domluvila další rok. Ve skutečnosti mu řekla, že když dá sboru další rok, už se o jejich
sexuální eskapádě nezmíní. Také se dozvíme, že Sue hlasovala, aby New Direction byl první a Vocal Adrenaline třetí. Willovi ale jen řekne, že hlasovala tak, jak to cítila. Will tuto skvělou novinku oznámí sboru a pak jim zazpívá Over the Rainbow, Puck mu dělá doprovod.
Jama Mayes (Emma) nevěděla o polibku. Brad Falchuck (režisér) řekl před natáčením scény Mathew Morrisonovi (Will), aby ji políbil. Takže překvapení herečky je skutečné.
Matka Quinn řekne, že jí otec podvedl s potetovanou mrchou. To má být narážka na Sandru Bullock, kterou podvedl manžel s nějakou potetovanou motorkářkou.
Písničku Over the Rainbow zpíval Mathew Morrison na konkurzu, když se ucházel o roli. Tuto písničku zpíval také na Comic Conu 2009 na žádost fanoušků a Ley Michele.
• "Bohemian Rhapsody" od Queen
• "Any Way You Want It," "Lovin' Touchin' Squeezin'," "Faithfully" a "Don't Stop Believing" od Journey
• "Magic/You Raise Me Up" od Olivie Newton-John a Joshe Grobana
• "To Sir, With Love" od Lulu
• "Over the Rainbow" od Israel Kamakawiwo'ole
Will: Sue, chápeš vůbec, jak moje děcka tvrdě makala? Sue: Budu upřímná, Wille. Dělá mi velký problém soustředit se dnes na to, co říkáš, protože tvé vlasy vypadají jako vřesoviště. Stále čekám, kdy z nich vyskočí rasistické postavičky od Disneyho a začnou zpívat "V bažině já žiju rád."