Sbor skončil na regionálkách poslední, což znamená, že je na škole stále nepopulární. A jestli chtějí vůbec pomýšlet na národní kolo, musí sehnat nové talenty a také když se Matt odstěhoval, mají o jednoho člena méně, než je limit. Navíc nová fotbalová trenérka Beiste si u ředitele zažádala o větší rozpočet a jak jinak by měl Figgins získat peníze, než snížit rozpočty sboru a roztleskávačkám. To se nelíbí ani Willovi a natož pak na luxus zvyklé Sue, proto se oba proti nové trenérce spojí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sbor předvede číslo před studenty, ale ty to nijak nenadchne. Finn rozvěšuje plakáty u fotbalistů a slyší Sama, svého spoluhráče, nádherně zpívat ve sprše. Pak mu řekne, aby přišel na konkurz a Sam tam předvede výborný výkon. Rachel jde za výměnnou studentkou Sunshine, protože si všimla, jak ji při vystoupení obdivuje. Pak si zazpívají duet, ale Rachel si uvědomí, že by pro ni byla Sunshine až moc velkou konkurentkou a mohla by ji připravit o sóla, a tak ji místo do posluchárny pošle na konkurz do drogového doupěte. Když jsou na ni všichni ze sboru za to naštvaní, omluví se Sunshine a pozve ji na konkurz. Tam Sunshine předvede strhující výkon. Jenže se nakonec přidá k Vocal Adrenaline, nechce mít problémy s Rachel a navíc u Vocal Adrenaline jí nabízí spoustu výhod. Vocal Adrenaline se o Sunshine dozvěděl od Sue. Ta se Willovi pomstila za to, že odmítl dál dělat peklo Beiste. Sue ji totiž chtěla obvinit z toho, že osahávala Brittany, ale to už bylo na Willa moc. Sam Finnovi řekne, že nechce být za ubožáka, což by byl, kdyby se přidal ke sboru. Je totiž teď místo Finna rozehrávačem. Finn byl vyhozen, protože Beiste byla vytočená tím, že chtěl Artieho přivést k týmu. Artie si chtěl vylepšit reputaci u Tiny, která se s ním rozešla, protože se jí vůbec o prázdninách nevěnoval, raději hrál počítačovou hru. Tina navíc začala chodit s Mikem. Quinn se opět dostala k roztleskávačkám a se stala hlavní roztleskávačkou poté, co Sue zjistila, že si Santana nechala zvětšit poprsí.
• "Empire State of Mind" od Jay Z a Alicia Keys
• "Telephone" od Lady Gaga
• "Billionaire" od Travie McCoy a Bruno Mars
• "Listen" z Dreamgirls
• "What I Did for Love" z A Chorus Line