Ředitel Figgins onemocní a na jeho místo se vetře Sue. Ta si dá za úkol zničit sbor. Nestojí to ani moc námahy, protože Will onemocní také a jeho náhradou se stane Holly Holiday, zábavná učitelka, co nechá sbor zpívat, co chtějí a získá si tím velikou popularitu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Holly jde s dobou a nechá sbor zpívat písničky, které jim Will nedovolil. Rachel varuje Willa, že prý je jeho místo u sboru ohroženo. Will je osamělý, a tak se nechá svést Terri. Další den jí ale sdělí, ať si od toho nic neslibuje, byla to záležitost jedné noci.
Holly je jmenována vedoucí sboru a Will je Sue vyhozen. Ukáže se ale, že Holly neumí řešit tresty. Mercedes totiž ucpala Sue výfuk auta kroketami, které Sue v rámci zdravé výživy zakázala ve školní jídelně podávat. Holly jde navštívit Willa a řekne mu, jak nedokázala pro Mercedes určit trest. Svěří se mu, že kdysi byla jako on, ale že na to doplatila, protože ji jedna studentka udeřila až tak, že omdlela a když byla v bezvědomí, ukradli jí boty. Od té doby vede hodiny zábavně a nikdy nebere stálou práci. Will je najat zpět, protože, jak mu Sue s nechutí řekne, studenti jí chodili říkat, jak ho mají rádi a navíc je dobrý učitel. Nakonec si sbor zazpívá mash-up Umbrelly se Singin' In The Rain společně s Holly.
Mercedes je líto, že Kurt s ní netráví tolik času jako dřív. Je totiž neustále s Blainem. Dokonce si s nimi vyjde, ale nedokáže se zapojit do hovoru.
Dave vyhrožuje Kurtovi, že jestli někomu poví, že ho políbil, zabije ho.
"Singing In The Rain" / "Umbrella" od Gene Kelly / Rihanna
"Forget You" od Cee Lo Green
"Make 'Em Laugh" od Donald O'Connor
"Nowadays" / "Hot Honey Rag" z Chicago
trenérka: Chcete něco, Sue? Sue:(Je dočasnou ředitelkou.) Paní ředitelko... Chci vám sdělit, že od 16:00 je fotbalový tým oficiálně zrušen. trenérka: Tak vy jste zrušila fotbalisty, kterým mají fandit vaše Rozinky? Hmm? Sue: K tomuhle problému se ještě vrátíme... (Po chvíli si píše naštvaně do deníčku.) Ponížení... Bestie mě porazila.
(Mercedes přišla za novou ředitelkou Sue, která právě zakázala krokety ve školní jídelně.) Sue:(v ruce drží brokolici) Víš co to je? Mercedes: Štětka na záchod? Sue: Brokolice. Když jsem jí ukázala Brittany začala fňukat, protože si myslela, že jsem pokácela malý strom, kde žila rodina gumídků.