Glee

Sbor je v New Yorku na Národním kole. Will jim zadá, aby vymysleli alespoň dvě písničky. Jenže každý má svoje plány. Finn se snaží dát dohromady s Rachel, Quinn hodlá opustit sbor a dokonce i Will má zaječí úmysly. Jde navštívit April, která připravuje svůj muzikál.

April ale v divadle není, a tak si Will zazpívá na pódiu sám a posléze je jedním mužem pochválen za svůj talent, který by prý měl využít. Finn pozve Rachel na rande do restaurace, kde Rachel potká svůj idol a pak jí kluci ze sboru zazpívají serenádu, zatímco se s Finnem prochází. Po písni ji chce Finn políbit, ale Rachel ho odmítne s tím, že nemůže a uteče pryč. Ráno si Rachel vyjde s Kurtem na snídani k Tifanny's a diskutují spolu o plánech do budoucna. Oba chtějí na vysokou do New Yorku. Rachel se Kurtovi svěří s tím, že si myslí, že se s ní Finn chce dát dohromady, ale ona se bojí, že by to ohrozilo její plány. Ví totiž, že Finn a New York nejdou dohromady. Kurt pochopí, že jde o staré dilema mezi láskou a kariérou a aby se rozhodla, co si vybere, zavede ji do divadla, kde si společně zazpívají. Po strhujícím výkonu je Rachel pevně rozhodnutá pro kariéru a nehodlá dopustit, aby jí cokoliv stálo v cestě, včetně Finna. Quinn chce sabotovat vystoupení sboru, protože ji nějaká stupidní soutěž nezajímá. Chce mít kluka. Brittany se Santanou jí domluví a řeknou jí, že jí pomůže změna. Quinn si proto nechá ostříhat vlasy. Sbor se dozví, že Will se chystá prorazit na Brodwayi a nemá mu to za zlé, neboť ho chápou a navíc už pro ně udělal dost. Will jim ale sdělí, že je nehodlá opustit. Rachel potká na záchodech Sunshine, která zvracela. Rachel ji podezřívá z bulimie, ale Sunshine se jí přizná, že je děsně nervózní, a proto zvrací. Pak si povídají, Rachel se jí omluví a poradí ji, jak zvládnou své sólové vystoupení. Těsně před vystoupením poví Rachel Finnovi, že ho sice miluje, ale nechce se vzdát svých snů, a tak s ním nechce být. Jenže se pak nechají strhnout písní, kterou Finn napsal, a na pódiu se políbí. Finn se neraduje z nádherného polibku moc dlouho, New Directions totiž nepostoupí do první desítky a všichni za to viní jejich polibek. Doma Kurt vypráví Blainovi, jak Jessie neustále omílal, že polibek jim vzal výhru. Santana začala křičet a pak, že následovalo ticho v letadle. Blaine se podiví, že on nevypadá smutně. Kurt mu odpoví, že si výlet užil. Blaine mu poté řekne, že ho miluje. Objeví se tam Mercedes se Samem, kteří spolu tajně chodí. Finn se schovává v knihovně před nenávistí. Navštíví ho tam Rachel, Finn jí řekne, že mají oba ještě rok a měli by být spolu. Nakonec se políbí.