Kurt čím dál tím snáší šikanu, především od Karofskyho. Will oznámí sboru, kdo jsou jejich protivníci na výběrovkách; Slavíci z Daltonovy klučicčí akadamie a Bokovka, sbor složený ze starých lidí doplňující si vzdělání. Will opět rozdělí sbor na dvě skupiny, holky a kluky, a mají za úkol udělat mash-up jako před rokem. Kurtovi vadí, jak se Will opakuje, je vším znechucen a rozhodne se navštívit Daltonovu akademii.
Puck se vrací z pasťáku a má na starosti Artieho jako součást veřejných prací.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Puck pomáhá Artiemu získat pozornost Brittany a dokonce si spolu se Santanou zajdou na dvojité rande. Večeři ale Puck zaplatit nehodlá a chce zdrhnout. To je Artiemu proti mysli, protože číšnice k nim byla velice milá. Puck se s ním pohádá a odejde. Puck má problémy s veřejnými pracemi, prý být s Artiem není veřejná práce. Puck naštvaně odejde, protože podle něj se o něj nikdo nezajímá a nechce mu pomoct. Na chodbě narazí na Artieho a ten mu nabídne, že ho doučí matiku a on mezitím bude uklízet odpadky u silnice, aby tak nemusel znovu do pasťáku. Puck se mu omluví za své chování v restauraci.
Aby se Will tolik neopakoval, řekne klukům, ať udělají mash-up písniček, který by normálně neudělali. To samé řekne i holkám. Ty pak předvedou rockový mash-up Livin' On a Prayer a Start Me Up. Kluci se zas svým mash-up pokusí omluvit trenérce, že je napadlo představovat si ji, když jsou se svými holkami a potřebují vychladnout. Trenérka totiž kvůli tomu dala výpověď, ale Will si s ní promluvil a ona se mu svěřila, jak má těžký život, že ji dokonce ještě ani nikdo nepolíbil, a tak ji dobrák Will políbí.
Kurt se vydává za nováčka na Daltonově akademii, kde potká Blaina, který mu řekne, že zde je sbor velmi populární. Poté zazpívá jako hlavní zpěvák sboru Teenage Dream. Pak se Kurt s ním a dalšími kluky baví, vyjde najevo, že Blaine je gay, ale ostatní kluci ne. Na akademii jsou ale všichni tolerantní a nikdo nikoho neshazuje. Blaine vidí, jak to s Kurtem otřáslo, a tak pošle ostatní pryč a s Kurtem se omluví. Navrhne mu, že buď přejde na jejich akademii, nebo se pokusí postavit tomu, kdo ho šikanuje. On sám prý raději utekl, ale teď toho docela lituje. Kurt je pak ve své škole a dvakrát mu přijde sms od Blaina, kde píše, aby měl odvahu. Proto když ho Karofsky srazí k zemi, vyběhne za ním do šaten fotbalistů a začnou na sebe křičet. Kurt mu říká, že nechápe, proč je na něj takovej, vždyť mu nedělá návrhy. Absolutně není jeho typ, nějaký upocený špekoun, který bude do třiceti plešatý. Už to vypadá, že ho Dave praští, ale najednou ho políbí, což s Kurtem dost otřese také i proto, že to byl jeho první polibek s klukem. Blaine mu nabídne, že půjde s ním za Davem, aby mu pomohli zvládnout jeho zmatenost. Dave ale o nic takového nemá zájem.
"One Love" od Bob Marley
"Teenage Dream" od Katy Perry
"Living On A Prayer"/"Start Me Up" Bon Jovi/Rolling Stones "Stop in the Name of Love"/"Free Your Mind" od The Supremes/Ev Vogue
(Puckermann se vrací z pasťáku a vezme si na starosti Artieho jako součást veřejných prací.) Puck: Tohle je kravina! Vždyť jsem dělal veřejné práce. slečna Martinová: Když jste do formuláře vyplnil "zevlovat s kriply", mysleli jsme, že chcete infiltrovat místní gang.