Glee

Vánoční díl z minulosti. Tina se snaží vyhrát vánoční soutěž a je ochotná využit jakékoliv prostředky. Rachel, Kurt a Santana si najdou přes svátky brigádu jako Santovi pomocníci. Je vyhlášen konkurz na obsazení rolí v živém Betlému, Marley a Kitty soupeří o roli Marie.

Epizoda pojednává o Vánocích 2012, tedy o minulosti, kdy Sue nebyla ředitelkou a Santana nebydlela v New Yorku. V McKinley se koná soutěž o nejhezčí stromeček. Výhrou je starý skleněný anděl, který má přinášet úspěchy. Tina je posedlá ho vyhrát a zaúkoluje celý sbor. Sue jim oznámí, že letos bude rozhodovat o tom, kdo vyhraje, a že plánuje sbor zařadit na poslední místo. Santana přijede za Kurtem a Rachel na svátky. Rachel jim domluví vánoční brigádu - budou dělat elfy pro Santu v obchodním středisku. Santa je ožrala, trojka se děti tedy pokusí zabavit písničkou, pokus jim ale nevyjde, děti na ně začnou házet jídlo. Santana se převleče za paní Klausovou a sklidí úspěch u dětí i u tatínků. V McKinley se koná konurz na živý Betlém. Marley a Kitty soupeří o to, kdo se stane Marií, i když Kitty říká, že nemá o roli zájem. Jake má být Jacobem. Marley, Tina a Unique vytvoří skupinu na casting na Marii. Kitty je z jeich vystoupení znechucená a odejde pryč. Kitty se později přizná Marley, že si připadá spíše jak Máří Magdaléna. Sue hodnotí stromeček sboru a je spokojená. Řekne jim, že po dlouhé době něco úplně nezkazili. Sbor opravdu vyhraje první místo. Newyorskou trojku přijde zachránit sexy Santa a pozve se k nim na večeři. Opije je a vykrade jim byt. Sbor se rozhodne vnutit Kitty roli Marie. Unique se převleče za těhotnou Marii a spolu s ostatními zazpívá nevhodnou písničku Lovechild s těhotenským bříškem. Kitty se jen nevěřícně kouká a souhlasí, že roli vezme. Tina a Sam se rozhodnou dát zázračného anděla Becky jako vánoční dárek.