Quinn si dělá zálusk na titul královny plesu, ale k tomu potřebuje odklidit Rachel, okolo které se neustále ochomýtá Finn. Rozhodne se držet hesla, že nepřátele si je třeba držet co nejblíž, a tak podpoří Rachelin návrh s originálními písněmi. Blaine zazpívá Misery, ale od Kurta se spíše dočká kritiky. Tomu totiž přijde, že není ve sboru Slavíci, ale Blaine a pípačci. Je prý unavující, jak on zpívá všechna sóla.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Kurt se s láskou stará o Pavarottiho, jenže ten zničehonic padne mrtvý k zemi. Kurt je tím otřesen a požádá proto členy sboru, aby mohl na Pavarottiho počest zazpívat Blackbird. Při zpěvu vidíme Blaina, který se tváří jako by viděl Kurta poprvé v životě. Blaine poté u rady sboru prosadí, aby na regionálkách zpíval duet s Kurtem. Při zkoušce se Kurt pozastaví nad tím, že Blaine vybral Candles od Hey Monday, protože vždycky vybírá písně z hitparády. Ten mu odpoví, že chtěl něco více emocionálního. Kurt se navíc diví, proč si vybral do duetu zrovna jeho. Blaine se přizná, že když zpíval Blackbird, cosi se v něm hnulo a že si uvědomil, že to, co hledal, je on. Takže duet měl být jen prostředkem, jak s ním strávit více času. Poté se políbí.
Všichni ve sboru se rozhodnou složit originální písně a některé jsou opravdu otřesné, jako ta Santany zpívaná Samovi, kde neustále zmiňuje jeho velkou pusu. Rachel a Quinn chtějí napsat píseň společně. Rachel vidí, jak důvěrně se k sobě Finn a Quinn chovají. Proto se jí při psaní písní zeptá, jestli spolu něco mají. Quinn ji poví pravdu a navíc je na ni opravdu hnusná. Rachel ji ale tvrdí, že se Finna jen tak nezvdá. Quinn se jí snaží přesvědčit, že sem nepatří, že to ona s Finnem tady založí rodinu... Také nadhodí, že jelikož žije ve světě malé holčičky, tak nemůže napsat dobrou píseň. Rachel se rozhodne s ní nespolupracovat a napsat píseň sama, a tak s brekem odchází ze zkušebny.
Na regionálkách zpívá Aural Intensity píseň o tom, jak bůh je jejich kamarád a to proto, aby se zalíbili pobožné porotkyni. Rachel, než vyjde na pódium, sdělí Finnovi, aby dobře poslouchal, protože vše, co bude zpívat, myslí vážně. Nový směr všechny dostane svými originálními písněmi a regionálky vyhraje.
Blaine s Kurtem pohřbívají Pavarottiho a Kurt je smutný i z toho, že prohráli. Blaine mu ale připomene, že oni dva vyhráli, získali sebe.
Will, i když zdůrazní, že vyhráli jako tým, někdo vyčníval a on se rozhodl, že od teď po každé soutěži, vždycky odmění toho, kdo byl z nich nejlepší. Tentokrát byla jednohlasně zvolena Rachel a ta se těší na proslov. K údivu všech to není jeden z jejich otravných a kázajících proslovů, ale pouze vyjádří, jak moc je za toto ocenění ráda.
"Misery" od Maroon 5. Zpíváno Blainem a The Dalton Academy Warblers.
"Only Child" od Glee. Zpíváno Rachel.
"Blackbird" od The Beatles. Zpíváno Kurtem a The Dalton Academy Warblers.
"Trouty Mouth" od Glee. Zpíváno Santanou.
"Big Ass Heart" od Glee. Zpíváno Puckem.
"Hell To The No" od Glee. Zpíváno Mercedes a Tinou, Brittany, Lauren a Santanou
"Jesus is A Friend of Mine" od Sonseed. Zpíváno Aural Intensity.
"Candles" od Hey Monday. Zpíváno Kurtem, Blainem a The Dalton Academy Warblers.
"Raise Your Glass" od P!nk. Zpíváno The Dalton Academy Warblers.
"Get It Right" od Glee. Zpíváno Rachel with Brittany, Tina and New Directions Girls
"Loser Like Me" od Glee. Zpíváno New Directions.
Will Schuester: Po veřejném hlasování vás všech, tuto cenu za výkon na regionálkách získává... Slečna Rachel Berry! Pojď ke mě. Gratuluji. Rachel Berry: Děkuji. Mohu pronést pár slov? Santana: Už začínám litovat, že jsem jí dala hlas.
(Výsledky regionálek vyhlašuje manželka guvernéra Stevense.) Carla Turlington-Stevensová: Můj mažel mě slovně uráží a už od poledne jsem v lihu... To je nuda. Tak se podíváme kdo vyhrál, ne?