Glee

New Directions proráli soutěž a nyní se musí vypořádávat s následky, především se Sue, která jim zabere jejich zkušební místnost. Rachel dostane pozvánku na prestižní zimní vystoupení nejlepších studentů NYADY. Sam se přizná Brittany se svými city k ní. Finn se všemožně snaží zabránit rozpadu sboru. Kurt dostane ohledně NYADY druhou šanci.

Poté, co Marley zkolabuje na jevišti, ji kamarádi odnesou do zákulisí. Bojí se o ní, ale zároveň nechtějí přijít o šanci vyhrát. Santana obviní Kitty, že nutila Marley, aby nejedla. Dozadu přijde i Will, který všechny pošle zpět na pódium. Sue jim ale předtím stihne oznámit, že odchodem porušili pravidlo a vyhrát tedy nemohou. Poprvé od znovuzaložení sboru se New Directions nedostali do druhého soutěžního kola.

Kurt s Rachel se bojí o své přátele v Limě, ale snaží se soustředit na svou vlastní budoucnost. Kurt si podal přihlášku do NYADY, na další semestr. Rachel přemýšlí, zda má šanci získat Zlatý lístek - pozvánku na školní vystoupení. V celé historii dostala Zlatý lístek pouze jedna prvačka. Carmen Tibideaux opravdu předá jednu z deseti ručně psaných pozvánek Rachel.

New Directions už do konce školního roku nebudou soutěžit. Sue si tedy zabere jejich zkušebnu. Finn se Sue válčí o trofej, kterou sbor loni získal. Figgins oznámí Finnovi s Willem, že pro sbor už není ve škole žádná volná místnost, kde by mohli cvičit. Jediný, kdo Sue poděkuje, je pianista Brad, kterému se ulevilo, že nemusí začít hrát vždycky, když na něj někdo ze studentů zavolá "Jedem!".

Tina a Artie obviňují Marley z toho, že prohráli. Finn se snaží udržet sbor motivovaný, chce cvičit na nadcházející vánoční vystoupení. Chce jim dodat víry a říká, že za rok to bude lepší. Artie, Brittany, Sam, Tina a Blaine už tam ale za rok nebudou.

Brittany najde na školní chodbě vyskládaná cereální kolečka, která ji dovedou až k Samovi. Ten se jí svěří, že je jediná, s kým si opravdu rozumí. Zazpívají si spolu a Sam se ji pokusí políbit. Brittany se ale odtáhne s tím, že by její lesbické sestry po celém světě neocenily takovéto chování z její strany.

Cassie opět šikanuje Rachel, ta se jí vzepře. Cassie navrhne showdown - ona proti Rachel. Obě si to rozdají při notách All That Jazz z muzikálu Chicago. Rachel přizná, že není tak dobrá tanečnice, jako Cassie, ale dodá, že je tak dobrá zpěvačka, možná lepší. Kurt jde za Carmen a ptá se, jak si vedl se svou druhou přihláškou. Ta mu řekne, že stále postrádá hloubku a emoce. Nevidí v něm pravého umělce.

Po konci sboru se členové rozprchnou do jiných kroužků. Artie je v kapele, Tina a Blaine u roztleskávaček, Ryder a Jake v basketbalovém týmu, Unique v hokejovém týmu a Joe v paintballovém týmu. Finn je zklamaný, ale pořád se je snaží přemluvit, aby to se sborem nevzdávali. Zamluvil pro ně auditorium na páteční večer. Vypadá to ale, že jen Marley je mu vděčná.

Předtím, než má Rachel vystupovat, ji Brody uklidňuje. Rachel ho políbí. Potom jde na pódium a bezchybně zazpívá Being Good Isn't Good Enough, za co sklidí hlasité ovace ve stoje, diváci se dožadují přídavku. Rachel vyhoví a přidá O Holy Night. Poté jí Carmen poděkuje a řekne, že po krátké přestávce si poslechnou ještě jednoho zpěváka - Kurta. Ten, když to uslyší, je v šoku. Vyběhne ven a plaší, neví, co má zpívat. Rachel mu poradí, že Being Alive je perfektní volba.

Po soutěži Rachel volá Finnovi. Chce jen slyšet jeho hlas. Oba si poprvé od rozchodu promluví jako dospělí lidé. Rachel mu řekne, že vyhrála. Připomene mu, že i když dřív nevyhrávali, že oceňovali hlavně tuzkušenost. Žádá ho, aby se nevzdával svých snů. Když Rachel přijde domů, najde tam Kurta s obálkou v ruce. Ten se jí svěří, že se dostal do NYADY.

Finn čeká v auditoriu, ale ukáže se jen Marley. Finn se rozhodne poslat povzbudivý email všem ze sboru, aby se sešli, Marley pro ně našla místo, kde můžou cvičit. Finn s Marley tam čekají. Vypadá to, že nikdo jiný nepřijde. Začnou zpívat Don't Dream It's Over, ale brzy jsou příjemně překvapeni, když se k nim přidají i ostatní členové sboru. Všichni zpívají písničku venku na školních schodech, v kabátech a mezi sněhovými vločkami.