Glee se rozhodne mít veselé Vánoce a ani Grinch jim v tom nezabrání.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Artie je překvapen, když zjistí, že Brittany stále věří na Santa Clause a jeho magickou sílu. Jenže když si Brittany přeje, aby Artie mohl zase chodit, rozhodne se požádat Beiste, aby si zahrála na Santa Clause a řekla Brittany, že to nepůjde. Beiste to udělá, ale pak nechá u stromečku pomocný přístroj, který Artiemu umožní aspoň na chvíli chodit.
Rachel se pokouší usmířit se s Finnem, ale ten se cítí příliš ublížen a jasně jí znovu sdělí, že už spolu nechodí.
Beiste napadne, že by si učitelé navzájem mohli dát dárky a to tak, že by byl každý něčí tajný Santa. Později ale vyjde najevo, že Sue podváděla a vyměnila losovací nádobu a všichni dávají dárky jí. Will ji nařkne, že je Grinch a Sue se za něj převlekne a ukradne sboru veškerou výzdobu i dárky. Sue se nejvíc raduje z toho, že sboru vzala nadšenost. Najednou je ale z učitelské kanceláře slyšet veselá vánoční písnička zpívaná sborem, který tak vybírá peníze pro bezdomovce.
Na konci epizody Sue vrátí vše a dá to do Willova bytu a přivede i celý sbor, aby Wil netrávil vánoce sám.
"Baby It's Cold Outside" od Frank Loesser.
"Merry Christmas, Darling" od The Carpenters.
"We Need a Little Christmas" z Mame.
"Welcome Christmas" z the TV Special How the Grinch Stole Christmas! založeno na knize Dr. Seuss.
"Last Christmas" od George Michael.
"Deck the Rooftop" od a Mash-up of "Deck the Halls" a "Up on the House Top".
Sue: Vím, že většinu těch dárků dostanou sirotci, ale... mám tu pro tebe něco speciálního. Neboj, nevybouchne to. (Will otvírá krabici a vyndavá holící strojek.) Sue: Myslela jsem, že bys nás konečně chtěl zbavit toho utrpení a ostříhat si z hlavy tu ovčí vlnu.
(Sue se převléká za Grinche.) Becky: Nechápu, proč se převlékáme, trenérko. Sue: Pokud nás někdo uvidí, máme důvěryhodnou výmluvu. Ty jsi můj sobí pes. Věř mi, oni existují. Jak vypadám? Becky: Fantasticky, trenérko. Sue: Víš, Becky, má schopnost kamuflážního maskování mě chrání před válečným soudem za masakr v Mi Lay. Bylo to nedorozumění.