Blíží se výběrovky a sbor se jich bude pčastnit bez Willa. Navíc si Rachel všimla, jak se Puck stará o Quinn, a tak má podezření. Ostatní jsou tím znepokojení, protože jestli si potvrdí své podezření a řekne Finovi, že Puck je otcem dítěte Quinn, může se stát, že Finn sekne se sborem a oni tak na nebudou mít na výběrovkách šanci.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Rachel, když si potvrdí své podezření, sdělí Finnovi, že dítě nejspíš není jeho. V další scéně vidíme, jak Finn mlátí Pucka, pak donutí Quinn, aby mu do očí řekla pravdu. Ta mu potvrdí, že otcem jejího dítěte je Puck. Finn pak na oba zařve, že s nima skončil a že končí i se sborem. Rachel se omlouvá Quinn, ta jí ale sdělí, že je ráda, že to Finn ví. Ona sama totiž nebyla schopna mu říct do očí pravdu. Quinn odmítne Pucka, který se o ní chce postarat, chce být raději sama.
Sbor odjíždí bez Willa a Finna, pod dohledem Emmy, na výběrovky. Snaží se držet, zlomí je však to, když vidí, že druhé dva sbory, díky Sue, která jim předala jejich playlist, zpívají jejich písničky. Emma volá Willovi, aby mu sdělila, co se děje. Ten pak jde za Finnem, vysvětlí mu situaci a řekne mu, že je vůdce a musí se vzchopit a pomoci sboru, i když mu to je proti srsti, prostě vždycky nedostane to, co chce. Will odejde a nechá Finnovi na lavičce klíče od zkušebny s tím, že tam bude na něj čekat.
Sbor se radí poté, co slyší zpívat jejich konkurenci Dont stop believing. Brittany se přizná, že dala Sue seznam, ale že nevěděla, co s ním chce udělat. Rachel se zeptá Mercedes, jestli má v záloze nějakou jinou baladu. Ona řekne, že jo, ale že nic z toho nebude tak dobré jako to, co by zazpívala ona. Sbor odsouhlasí, že Rachel je jediná, která může solidně zazpívat, bez přípravy, baladu. Stále jim ale chybí společná píseň. V tom tam přijde Finn a řekne, že by něco měl. Podpoří ostatní a především Rachel, ale Quinn a Puckovi dá jasně najevo, aby se od něho drželi dál.
Rachel začne zpívat baladu od Barbary Streissand "Don't Rain On My Parade" a dokonce i Will slyší přes Emmyin telefon, jak jí to jde. Poté celý sbor zazpívá písničku "You Can't Always Get What You Want" (Nedostanež vždycky, co chceš).
Will se připravuje doma na svatbu Emmy a Kena a přijde tam Terri. Ta se ho snaží přesvědčit, aby to zkusili zas dát dohroady, že teď prý chodí na terapie, aby se změnila. Will jí řekne, že ji miloval, ale teď už k ní nic necítí. Když dorazí na svatbu, je tam jen Emma, která mu řekne, že ji Ken nechal. Poslední kapkou pro něj bylo, že odjela se sborem na soutěž. Také mu poví, že dala výpověď, protože by nedokázala koukat se na Kena, aniž by se cítila trapně a na něj, aniž by měla zlomené srdce. Chce odejít, Will ji zadrží s tím, že teď opustil Terri. Emma mu odvětí, že to je právě to, že AŽ teď.
Sue je vyhozena za to, že předala dvěma konkurečním sborům seznam písniček. Willovi však sdělí, že se vrátí a že se má na co těšit.
Willovi sbor řekne, že vyhrál a jelikož toho nemohl být očitým svědkem, zazpívá mu "My Life Would Suck Without You" (Můj život by bez tebe stál za nic). Will si při písničce uvědomí, jak má rád Emmu a běží za ní. Když ji najde, políbí ji.
Sbor se ptá Willa, jestli jim pomůže sestavit seznam písniček a on jim řekne, že nemůže. Nicméně už předtím byl seznam sestaven a Sue ho již předala konkurenci.
• "And I Am Telling You I'm Not Going" z Dreamgirls
• "Don't Rain on My Parade" z Funny Girl
• "You Can't Always Get What You Want" od The Rolling Stones
• "My Life Would Suck Without You" od Kelly Clarkson
(Sue je ze školy vyhozena za předání seznamu písniček konkurečním sborům.) Sue: Schuestere? Pěkně zahráno, pane. Podcenila jsem tě. Takže to bude takhle. Zajedu do svého letního domku trochu se opálit a dostat do bojové formy. A potom se sem do školy vrátím pevně odhodlaná tě zničit. Připrav se na jízdu svého života, Wille Schuestere. Právě nastupuješ do expresu Sue Sylvesterové. Cílová stanice? Utrpení! Will: Už se těším, Sue. Sue: Právě jsi probudil spícího obra. Buď připraven na rozmáčknutí.