Soutěž o nejlepšího královského keramika dopadne tragicky. Yoo Eul Dam je neprávem obviněn z otravy královské choti. Ta však před smrtí porodí prince, a tak je vězňům udělena milost. Eul Dam té noci najde svou lásku Yeon Ok umírající, s právě narozenou dcerou. Dítě vychová jako své daleko od paláce. Jednoho dne se však poblíž jeho domu koná královský lov.