Ivy se vydává po stopách tajemného Projektu M, který má na svědomí Wayne Enterprises. Zanedlouho se Ivy dostává k Bruceovi a otráví ho, přičemž Bruce začne pomalu a bolestivě umírat, zatímco prožívá kryptické halucinace. Gordon se s pomocí Seliny snaží zjistit, co se ve městě děje. A Jerome je mezitím fascinován čerstvě uvězněným Tučňákem.