Gordon jde vyslechnout Strange ohledně projektu v Pinewoodských farmách a během rozhovoru si potvrdí své podezření, že Strange je Filozofem. Ten mezitím posílá do ulic vzkříšeného Thea Galavana, jenž si nyní říká Azrael. Nygma se snaží na vlastní pěst zjistit, co za tajemství Strange skrývá.
(Strangeovi se povede oživit Galavana, který ale ztratí paměť, a proto se ho Strange snaží přesvědčit, že je Azrael, rytíř z 12. století.) Strange: Meč hříchu. Tvůj spojenec a nástroj spravedlnosti, přemožitel zla po generace. Prahne po krvi. Peabodyová: Generace? Ten meč vyrobili včera.