Tučňák převzal kontrolu nad podsvětím Gothamu a nyní začíná vydávat povolení k výkonu zločinů pod záštitou policie. To se samozřejmě mnohým nelíbí – Gordon a Bruce mají se situací morální problém, zatímco jeden gang bez povolení nechce pro Tučňáka pracovat a je odhodlán se ho jednou provždy zbavit. Bruce mezitím zvažuje svůj další krok a Selina se sbližuje s Tabithou.
James: Jak se ty oběti chovaly, ta hrůza, co je jímala, mi připomnělo Craneův recept. Harvey: Myslíš, že někdo používá tu šťávu strachu? On určitě ne, je mrtvej. Ne že by to v tomhle městě byla nějaká překážka.