Gotham

Gordon je krátce po degradaci na strážníka propuštěn za napadení kolegy, přesto trvá na tom, že Loeb musí ze hry. Zato Bullock už boj vzdal a přijal práci barmana. I přes Leslieino doporučení se Gordon rozhodne obejít zákon, aby se opět vrátil k policii. Proto se vydává za Penguinem, který si mezitím zvyká na pozici, již nedávno zastával Falcone.

Barbara je umístěna do Arkhamu, kde si jí ihned všímá Jerome. Chce ji na své straně, a tak jí nabídne svůj kontakt, který jí dokáže zajistit vše, na co si jenom vzpomene. Nygma stále zápasí se svou temnou stránkou, která prahne po slečně Kringleové. Bruce s Alfredem mezitím přemýšlí, jak naložit s nalezenou skrýší Bruceova otce.

Od posledních událostí uplynul jeden měsíc. Komisař Loeb propouští Gordona, zatímco Bullock už sám odešel a je nyní barmanem. Gordon se svého úmyslu vyčistit Gotham od korupce ovšem nechce vzdát, a tak uzavírá dohodu s Penguinem, novým bossem gothamského organizovaného zločinu.

Penguin přiměje Loeba, aby z Gordona opět udělal detektiva a poté rezignoval, nikoliv však zadarmo. Gordon mu nejprve pomůže získat zpět dluh majitele strip klubu, který dlužil peníze Falconemu, při čemž ho zabije. Novým komisařem se pak stává Essenová.

Barbara končí v blázinci, ale dlouho se v něm nezdrží. Společně s několika dalšími pacienty, mezi nimiž je i Jerome, se jí podaří utéct. A to díky plánu, jenž zosnoval Theo Galavan, zločinecký génius, a jeho sestra Tabitha. Ten po nich chce, aby se k němu přidali, s čímž souhlasí všichni kromě Sionise, který je v důsledku odmítnutí zabit.

Bruce s Alfredem objeví na konci schodiště objeveného za krbem tajnou místnost. Tu se jim po několika marných pokusech podaří otevřít. Objeví tam dopis od Thomase, Bruceova otce, který mu dá svou poslední radu. Bruce si má zvolit vlastní štěstí před pravdou o něm, ale jen tehdy, pokud necítí, že má své poslání.