Graceland

Charlie nepřestává bažit po Odinově krku a hodlá k jeho odhalení využít částečně indisponovaného Mika. To se nelíbí Briggsovi, který se snaží její pozornost stočit jinam. Marně. Na pozadí této skrumáže Johnny chystá Jakesovu oslavu narozenin, se kterou mu nechce nikdo pomoct. Johnny je přesto odhodlaný trumfnout tu z minulého roku, kdy Jakese vyděsil klaun.

Mike se dozvídá a jeho prostřednictvím i Briggs, že agent Badillo zmizel. Juan byl naposled na cestě právě za Briggsem a ten tak čelí hrůznému zjištění. Minulou noc jeho rukou nezemřel El Hombre Llave, ale agent FBI Juan Badillo.

Zatímco Jakes sedí v baru a popíjí s ex-manželčiným současným přítelem, v Gracelandu je oslava v plném proudu. Jediný, kdo si ji ale užívá je Johnny a objednané striptérky dovádějící ve skákacím hradu. Charlie se snaží vystopovat Odinův poslední hovor, který dostal už tak zraněného Mika do dalších problémů. Když se Mike vrátí z vězení, kde musel čelit hněvu samotného Bella, sotva může chodit. Tímto však došlo také k jeho odhalení. Charlieino podezření se stále více prohlubuje, ale bohužel se se svým zjištěním svěří nepravému.

Rozbouřený oceán hněvu, který Mike rozpoutal v Paige přiznáním svého pravého úkolu v Gracelandu, se pomalu uklidňuje a Mike v ní získává cenného spojence.