Briggs využije Mika, aby se dostal až k samotnému Jeremiahu Bellovi. Mike musí improvizovat a vysloužit si Bellovu důvěru. Juan Badillo na Mika tlačí stále víc. Jeho hlášení se mu zdají nedostatečná.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Lauren tuší, že Kuzmanov, který se chce pomstít Donniemu, má něco v plánu. Týká se to drahých vozů Lamborghini. Lauren ví, jakou trasu Rusové zvolili pro svůj náklad a Briggs naplánuje akci k zadržení vozu. Něco tady ale nehraje, Briggs proto na poslední chvíli akci zruší. Lauren si však nedá říct a chce Donnieho dostat do Gracelandu stůj co stůj. Na korbě náklaďáku ale nic není a Lauren tím jako Alina skončila. Prozradila totiž neuváženou akcí své krytí. Po sérii dalších událostí musí Lauren opustit Graceland, aby neohrozila krytí ostatních obyvatel. Tenhle tah šéfů z DEA je podle Briggse ještě malou cenou za její chybu.
Informátor Whistler nabízí Charlie možnost, jak dopadnout velkou rybu mezi dealery. Zpozdila se dodávka pervitinu, což využijí a nabídnou svou. Whistler se při předání snaží vyšroubovat cenu. Čím větší cena, tím víc poroste jeho provize. To se kupcům nechce líbit, ale naštěstí je po ruce Charlie, která situaci zachrání. Vzhledem k průběhu poslední akce musí Charlie dát Whistlerovi padáka. Nehodlá s ním dále riskovat. Charlie je ale Whistlera líto, tak mu pomůže najít vlastní bydlení.