Po jedné drogové razii zabavila americká vláda nemovitost na blíže neurčené pláži v jižní Kalifornii. Přestavěla ji na ubytovnu pro špičkové tajné agenty z DEA, FBI a celní stráže. Následující příběhy vycházejí ze skutečných událostí spojených s tímto domem, kterému se neoficiálně říká Graceland.
Mike Warren zrovna dokončil svůj výcvik u FBI a má být přemístěn do Washingtonu. Někdo z vyšších pozic jej ale kvůli ranění důležitého agenta přemístí do Gracelandu, ubytovny tajných agentů od DEA, FBI a celní stráže. V tomto domě v jižní Kalifornii velí skupince agentů Paul Briggs a nikdo z agentů není z příchodu nováčka zrovna nadšen...
Když Briggs řekne Mikeovi, aby bral to, že dělá jeho domácí práce jako cvičení Navoskovat-Rozetřít, naráží na film Karate Kid (1984), kde to hlavní postavě říká jeho mistr, když ho cvičí.