Graceland

Nyní se dozvíme pravdu o dni, kdy vyhořel první bezpečný dům státních agentur, předchůdce Gracelandu.

Briggs zmizel a Mike považuje jeho útěk jako přiznání viny za vraždu Juana Badilla. Všichni už vědí, že je práskač a nikdo nehodlá stát na jeho straně. Kromě Paige. S Briggsem je v kontaktu jen Jakes, který mu podá nejčerstvější zprávy o vyšetřování. Pokud nenajdou Briggse a neobjasní Badillovu vraždu, s nějvětší pravděpodobností Graceland zavřou a to nehodlá dopustit nikdo.

Poté, co Mike zjistí, jak Briggs miloval Lisu, dojde mu, že je stále v LA. Ne na moři, jak tvrdí Jakes. Chce totiž dostat El Hombre Llave, aby pomstil smrt své velké lásky. Nehledě na to, že jeho samotného tíží vina. Briggs mezitím zjistí, co je Cortes zač a vypraví se ho hledat. Hodí na něj Badillovu vraždu a chce se ho zbavit, jenže se mu do cesty připlete Charlie. Až jí ale dojde, kdo je její nový přítel Rafael, je pozdě. Sedí s Briggsem svázaná v bytě El Hombre Llave a je mu vydána na milost.

Mike je podle dohody odvelen na východ do vysněného Washingtonu, kde ihned zaperlí.