Graceland

Bello nabídne Mikovi speciální práci. Má za úkol naučit Bellovi muže střílet. Jakkoli se to zdá náročné, bude to ještě těžší. Mike byl totiž zaúkolován i od důstojníka z FBI. Rozkaz zní, trénovat jen na oko.

Paige na ulici zabaví marihuanu, která je podezřele kvalitní. Je přesvědčená, že pochází od Ashiky Pearl, s níž se důvěrně zná Jakes, proto ho požádá o pomoc. Ashika si myslí, že má kontakt na mexickou mafii, proto si Jakes zvolí za parťáka právě Johnnyho. Charlie mu vyrobí falešná tetování, aby vypadal důvěryhodně. Johnny stráví noc s Ashikou a prozradí ho právě to, co jej mělo chránit. Tomu nezbývá, než se pokusit uniknout, jinak zemře.

Mika přepadne na ulici Eddie a obviní ho, že prásknul Bella. Briggs se snaží zachránit situaci tím, že to byla domnělá přítelkyně Bobbyho Moia Paige, kdo ho naprášil. Při výslechu tuto historku Eddiemu prozradí Charlie a nabídne mu ochranu svědků výměnou za spolupráci. Aby si Briggs Eddieho pojistil, nechá rozhlásit, že Bella zradil právě on.