Nic netušící cestující přináší do Portlandu krvavou legendu a Nick s Hankem musejí vyšetřit případ hrůzné "El Chupacabry". Mezitím se Monroe a Rosalee připravují vyrazit na líbánky i proto, že jim je stále vyhrožováno. Věci se začínají komplikovat, když Wu konfrontuje Nicka o tom, co viděl.