Nick a Hank jsou zavoláni k případu vraždy mladého cyklisty, do které je zapleten podivný toxin. Na scéně se objeví nový člen královské rodiny a kapitán Renard s Adalind musí zvýšit tempo při hledání dítěte. Mezitím Juliette zvažuje, co s ní bude do budoucna.