Nick a Hank se pouští do vyšetřování putovní kazatele, který svou wesenskou identitu využívá k získání následovníků. Jenže po jednom kázání skončí jeden z bodyguardů mrtvý a náboženská sekta chce kazatele zabít. Mezitím Eve použije Renardovo tělo, aby zjistila, co chystá Černý dráp.