Nick je v šoku a potřebuje se opřít o Monroea a Rosalee, protože na něho dopadají obavy, že by mohl přijít o všechno. Musí však vytrvat ve svém boji s Černým drápem. Mezitím kapitán Renard vylepšuje svou pozici ve volební kampani a volby se blíží.