Kang-Chiovi se něco v lese nezdá, tak chodí s Gonem tajně v noci na hlídku. Nějaký démon tam však vraždí lidi a bratři ze školy viní Kang-Chia. Chtějí, aby odešel, ale mistr Kong-Dal od nich nejprve požaduje důkaz.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Na hlídce v lese pak zahlédnou onoho démona společně s jedním z bratrů. Byl by to tedy důkaz na jeho obranu. Kang-Chi však chce mlčet, dokud ho nechytnou, ať neděsí lidi tím, že se kolem pohybují dvě nadpřirozené bytosti. Ukáže se, že lord Park byl jedním z mistrů. Teď titul přebírá jeho syn. Tae-Seo si myslí, že Kang-Chi Yeo-Wool miluje, a nevadí mu to. Chce, aby Kang-Chi na Chung-Jo raději zapomněl. Wol-Ryung se vrátil jako démon na 1000 let. Wol-Sun zuří, když se dozví, že se tanec pěti bubnů učí Chung-jo a ne ona, ale vrchní paní ji vmete, že ji zajímá jen svádění chlapů, na to to umět nepotřebuje. V hostinci se koná slavnost a hlava obchodníků žádá, aby na ní vrchní paní zatančila tanec pěti bubnů. Yeo-Wool se domluví s Kang-Chiem na setkání ve vesnici. Překvapí ho, když ji najde v ženských šatech.