Wol-Ryung zjistí, že Seo-Hwin bratr i přítelkyně zemřeli. Pohřbí je, ale jí to neřekne, aby se netrápila. Vezmou se a Wol-Ryung započne stodenní rituál, aby se stal člověkem. Gwan-Woong ji však stále hledá v lese a po 3 měsících náhodou narazí na vojáka.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Wol-Ryung ji chrání, ale dopadne to tak, že ho spoutají a chtějí Seo-Hwa odvést. Wol-Ryung se rozčílí a promění. Zabije vojáky a Seo-Hwa odvede domů, kde se vyčerpáním zhroutí. Seo-Hwa uteče do tábora vojáků, a když se dozví, že jí Wol-Ryung lhal o smrti jejích blízkých, přivede je do jeskyně. Wol-Ryungovi to zlomí srdce. Sojung mu řekl, že pokud v rituálu selže, promění se v temného démona. Pokud jej Seo-Hwa nebude milovat, i když zjistí, že je gumiho, je jeho jedinou šancí zabít ji zvláštní dýkou. Než to však stihne udělat, Dam Pyeong-Joon jej probodne mečem a zabije ho. Gwan-Woong mu nařídí, aby zabil i Seo-Hwa, ačkoliv se ukáže, že její rodinu zničil proto, že ji miloval, ale její otec mu ji nechtěl dát. Dam to však nedokáže, když zjistí, že je těhotná. Ukryje ji v domě gisaeng, kde se ona pokouší celé těhotenství neúspěšně dítě potratit. Nakonec uteče a porodí dítě v jeskyni. Chce ho zabít, ale nedokáže to. Lord Park najde dítě na řece. Ukáže se Sojung a předpoví mu velké štěstí, když dítě vychová. Pojmenují ho Choi Kang-Chi.