Seo-Hwa nechala syna Sojungovi s přáním, aby vyrostl jako člověk, načež se pokusila zabít Gwan-Woonga. Zranila ho v obličeji, než byla zabita. Lord Park Kang-Chia vychoval a vedlo se mu skvěle, jak Sojung prorokoval. Do dospělosti mu chybí měsíc.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Žena lorda Parka ho nesnáší, protože v dětství projevil nadpřirozené schopnosti, když mu náramek od Sojunga spadnul. Navíc se mu líbí Chung-Jo, jejich dcera. Ta se má brzy vdávat. Ta má Kang-Chiho také ráda, ale povinnost je pro ni hlavní. Kang-Chi je zbrklý a dostává se často do sporu s místní bandou pobudů vedenou Bong-Choolem. Když jim jednou musí kvůli Kang-Chiovi lord Park vyplatit peníze, Kang-Chi za trest klečí venku. Paní domu vidí, jak ho dcera políbí. Vyláká ho proto ven a nechá ho zbít, pokud neodejde, i když její manžel věří Sojungovi a trvá na tom, že musí zůstat aspoň do dospělosti. Dam Pyeong-Joon lorda Parka varuje, že po něm půjde Gwan-Woong. Ten zničil každého, kdo mu stál v cestě, a míří sem. Ve vesnici se objeví mladík Gon a Yeo-Wool, dívka v mužských šatech. Sojung jí předpoví, že potká svůj osud u měsíce visícího nad broskvoní, ale měla by se mu vyhnout. Yeo-Wool tak potká Kang-Chia, když mu pomáhá před muži, kteří jej chtějí zbít.