Kang-Chi a Yeo-Wool bojují proti přesile a Kang-Chi je při její záchraně zraněn. Yeo-Wool si tak vzpomene, že se setkali jako děti, kdy ji zachránil před psem. Útočník je jen jeden využívající iluzi a Kang-Chi jej zajme. Lord Park je zachráněn, ale muž ohrožující jeho uteče.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Zajatého muže poznají jako strážce Jo Gwan-Woonga. V hostinci se chystají zásnuby Chung-Jo. Ta by sice radši byla s Kang-Chiem, ale neublíží otci. Sujong se setká s Kang-Chiem. Slíbí mu, že mu řekne o jeho původu, ale do svých narozenin za 10 dní musí na noc z hostince odejít, nebo se stane tragédie. Do hostince dorazí admirál Lee. Plánuje ochránit zemi a postavit lodě, které budou bránit pobřeží. Lord Park mu ukáže tajnou místnost pod svým pokojem plnou stříbra. Slíbí mu to vše k dispozici. Navrhuje, aby Kang-Chi po narozeninách odešel do jeho služby, ale Kang-Chi chce jen zůstat v hostinci. Jo Gwan-Woong jde nahlásit zmizení svého strážce. Řekne, že ho poslal vyšetřovat podezření ze zrady. Když do hostince dorazí procesí s dary pro snoubenku, vojáci přijdou prohledat hostinec. Najdou strážce a dopis od mistra Dama se znakem. Je nevinný, ale Jo Gwan-Woong znak vydává za symbol rebelů. Lord Park má být zatčen a Jo Gwan-Woong mu slibuje, že z Chung-Jo udělá gisaeng. Kang-Chi pamatuje na varování, ale chce pomoct. Jeden z mužů ho chce při hádce zabít a lord Park se postaví před meč. Kang-Chi se tak rozzuří, že se mu změní oči.