Yeo-Wool sleduje Kang-Chia při jeho první proměně v gumiho. Všechno vypoví otci, kterému dojde, kdo Kang-Chi je. Zatímco Gon jej chce raději zabít, admirál rozhodne jinak. Věří v něj.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Jo Gwan-Woong převezme Hostinec Století. Vdova po lordu Parkovi jej prokleje a nabodne se na jeho meč. Chung-Jo odmítne vstoupit do domu gisaeng, tak je přivázána ke stromu, což je něco, co se naposledy stalo Seo-Hwa. Nakonec se však smíří se svým osudem. Sojung odvede Kang-Chia do jeskyně jeho otce, kde bojuje s proměnou. Děsí ho, čím se stal, chce být člověkem. Yeon-Wool ho najde a vůbec se ho nebojí, chce mu naopak pomoct. Jo Gwan-Woong provokuje Chung-Jo a vrchní paní Cheon. Kang-Chi se rozhodne Jo Gwan-Woonga zabít, ale je chycen admirálovými lidmi. Navléknou mu nový náramek a podle rozkazu ho předají autoritám. Má být popraven, ale Jo Gwan-Woong mu nabízí, že mu zachrání život, pokud bude pracovat pro něj. Odmítne ho a ukáže se admirál s tím, že si pro Kang-Chia, jednoho ze svých mužů, přišel.