Kabinet kuriozit Guillerma del Tora

1909, Arkham, Massachusetts – Talentovaný malíř William Thurber studuje na Miskatonické univerzitě umění. Do třídy nastoupí nový, postarší student Richard Pickman, který svým netradičním stylem kresby vzbudí u Willa zájem. To ale neplatí o profesorech. Zklamaný Richard navrhne Willovi, že mu ukáže své kresby v bytě, které zachycují strach, hrůzu, ale i samotné zlo v podobě příbuzné Lavinie. Ta byla uznána vinnou z čarodějnictví a upálena na hranici, neboť zabila manžela a jeho ještě teplým masem pohostila členy svého covenu. Následně na to začne Will vídat přízrak mrtvé čarodějnice, což mu značně zkomplikuje jeho život. Vydá se za Richardem, ale byt, kde bydlel, najde prázdný.