H2O - Stačí přidat vodu

Will se snaží najít vysvětlení toho, co se mu stalo za úplňku. Vrací se na Mako spolu s Bellou, která má za úkol držet ho od měsíčního jezírka.

První den zpátky ve škole holky překvapivě zjišťují, že Will chodí na stejnou školu. Will najde Rikki a prosí ji, aby mu pomohla vrátit se na Mako, kde chce najít vysvětlení jeho příhody o úplňku. Rikki odmítne, ale místo toho s ním jde Bella, která má za úkol držet ho od měsíčního jezírka. Této příležitosti využijí Cleo a Lewis k vlastnímu pátrání v jeskyni. Bella je znepokojená, když spadne do potoka a stačí málo a Will ji uvídí. Naštěstí se tam objeví Rikki a vysuší ji. Když Will zjistí, že je na ostrově také Rikki, stane se podezíravý a dvojnásob když Bella náhodně odhalí vstup do jeskyně a uvidí tam Cleo s Lewisem. Holky využijí příležitosti a vyzpovídají ho, co si pamatuje z oné noci, chtějí zjistit jak blízko je k odhalení jejich tajemství. Rikki toho využije a jeho vzpomínky překroutí, poté zmatený Will odchází. Holky s Lewisem nacházejí důkazy, že se měsíční jezírko změnilo a že má nové kouzlo.