Cleo a Rikki varují Bellu, ať se drží zpátky od Willa, aby nezjistil jejich tajemství. Už je ale pozdě.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Cleo a Rikki varují Bellu, ať se drží zpátky od Willa, protože se blíží k tomu, že zjistí jejich tajemství. Je to pro Bellu těžké, protože je čím dál více Willem okouzlena a díky jeho zvyšujícímu se zájmu o ni má pocit, že spolu konečně začnou chodit. Bella ale nemá jinou možnost než se s ním přestat vídat. Bohužel je už pozdě, Will už je tak blízko a ví, že Bellino tajemství má něco společného s vodou, tak ji poleje. Bella sice stihne skočit do vody, on ale skočí za ní a zjistí, že je mořská panna.
Naštěstí Will ví jen o Belle. Ta chce chránit Cleo a Rikki, tak řekne, že je jediná mořská panna. Will si není jistý, jestli si tajemství nechá pro sebe, nakonec samozřejmě její tajemství uchová.