Cleo a Rikki čelí poslednímu roku na střední bez Emmy, která odcestovala s rodinou. Ve městě se objevuje nová dívka Bella a chlapec Will.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Cleo a Rikki jsou připraveny čelit poslednímu roku na střední bez Emmy, která odcestovala s rodinou. Zane nabídne Rikki místo spoluvlastníka nové kavárny Rikki's. Will, chlapec s obdivuhodnými schopnostmi pod vodou, objeví měsíční jezírko, kde je napaden zvláštní vodou a upadá do bezvědomí. O úplňku při otevření kavárny se Cleo a Rikki seznamují s Bellou, novou dívkou, která pomáhá v Rikki's se zpěvem. O přestávce je Rikki venku napadena vodou a je vtažena do moře. Bella to vidí a připojuje se k záchraně Rikki. V ten moment Cleo zjistí, že je Bella též mořská panna. Rikki je zachráněna na Maku, kde nacházejí Willa. Dívky si uvědomí, že se na Maku něco změnilo a zdá se, že Will je na stopě k odhalení jejich tajemství.
(Lewis objímá Cleo.) pan Sertori: Ruce pryč od mé pizzy, časopisu a dcery. Už by sis to mohl pamatovat. Zaslechl jsem, že máš i vlastní domov. Nechtěl bys ho taky někdy navštívit?